3 Saham Otomotif Dengan Potensi Keuntungan Lebih Besar Dibandingkan CarMax (KMX)
Meningkatnya permintaan global, inovasi teknologi, dan peningkatan penekanan pada keselamatan dan keberlanjutan mendorong industri persewaan mobil. Oleh karena itu, bergabunglah dengan saya saat saya mendiskusikan mengapa saham otomotif berkualitas Group 1 Automotive, Inc. (GPI), Rush Enterprises, Inc. (RUSHA), dan Cars.com Inc. (CARS) lebih siap untuk memperoleh keuntungan dibandingkan CarMax, Inc.' s (KMX).
Perusahaan mobil bekas KMX melaporkan penjualan bersih dan pendapatan operasional sebesar $7,08 miliar pada kuartal kedua fiskal yang berakhir pada 31 Agustus 2023, penurunan tajam sebesar 13,1% dari kuartal tahun sebelumnya. Laba kotornya turun 5,5% dari tahun ke tahun menjadi $696,77 juta dan laba bersihnya turun 5,8% dari kuartal tahun lalu menjadi $118,64 juta.
Selain itu, analis memperkirakan pendapatan KMX turun 1,6% dari kuartal tahun sebelumnya menjadi $6,41 miliar pada kuartal saat ini yang berakhir November 2023. Saham KMX telah turun 19,7% selama sebulan terakhir, menutup sesi perdagangan terakhir pada $66,10.
Selain itu, ROTA 12 bulan terakhir KMX sebesar 1,75% adalah 71,2% lebih rendah dari rata-rata industri sebesar 6,08%. Margin laba bersih 12 bulan terakhir sebesar 1,59% adalah 63,9% lebih rendah dari rata-rata industri sebesar 4,40%. Selain itu, belanja modal/penjualan saham sebesar 1,50% setelah 12 bulan adalah 53,9% lebih rendah dari rata-rata industri sebesar 3,22%.
Terlepas dari itu, urbanisasi telah menciptakan kemacetan dan terbatasnya tempat parkir kota, sehingga mengurangi kepemilikan mobil dan mendukung layanan persewaan. Selain itu, industri persewaan mobil berkembang dengan layanan baru seperti berbagi mobil dan platform persewaan mobil peer-to-peer, yang semakin meningkatkan permintaan akan kendaraan sewaan.
Menurut laporan Fact.MR, permintaan layanan penyewaan mobil di seluruh dunia diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sebesar 9,6% dan mencapai $200 miliar pada tahun 2033.
Selain itu, rendahnya tingkat kepemilikan mobil di kalangan generasi milenial, yang semakin memilih menyewa kendaraan karena tingginya biaya kepemilikan mobil, turut mendorong peningkatan pasar sewa mobil penumpang. Kemajuan teknologi juga mengubah pasar, dengan perusahaan-perusahaan besar mengembangkan solusi inovatif untuk meningkatkan penawaran mereka.
Pasar persewaan mobil penumpang global diperkirakan akan tumbuh menjadi $173,19 miliar pada tahun 2023 dengan CAGR sebesar 5,4%.
Selain itu, didorong oleh meningkatnya permintaan akan kendaraan pribadi dan komersial, munculnya teknologi inovatif seperti kendaraan listrik dan otonom, serta meningkatnya kesadaran konsumen mengenai masalah keselamatan dan lingkungan, industri otomotif siap untuk terus berekspansi di tahun-tahun mendatang.
Pasar otomotif global diperkirakan akan tumbuh menjadi $28,70 miliar pada tahun 2030 dengan CAGR sebesar 4,5%.
Dengan mempertimbangkan tren yang menguntungkan ini, mari selami dasar-dasar dari tiga saham Dealer & Penyewaan Mobil terbaik, dimulai dengan pilihan ketiga.
Stok #3: Grup 1 Otomotif, Inc. (GPI)
GPI beroperasi di sektor ritel otomotif di Amerika Serikat dan Inggris. Perusahaan menjual kendaraan baru dan bekas, suku cadang, dan kontrak asuransi sambil menyediakan layanan pembiayaan dan pemeliharaan otomotif.
ROTA 12 bulan terakhir GPI sebesar 9,18% adalah 138,4% lebih tinggi dari rata-rata industri sebesar 3,85%. Rasio perputaran aset dalam 12 bulan terakhir sebesar 2,50x adalah 150,8% lebih tinggi dari rata-rata industri sebesar 1x.
Pada tanggal 15 September 2023, GPI membayar dividen triwulanan sebesar $0,45. Dengan hasil dividen rata-rata empat tahun sebesar 0,84%, GPI membayar dividen tahunan sebesar $1,80, yang berarti hasil dividen sebesar 0,73% pada tingkat harga saat ini. Perusahaan telah menaikkan pembayaran dividen dengan CAGR sebesar 43,4% selama tiga tahun terakhir.
Selama kuartal kedua fiskal yang berakhir pada 30 Juni 2023, total pendapatan GPI meningkat 10% dari tahun ke tahun menjadi $4,56 miliar. Laba kotornya meningkat sedikit dari tahun ke tahun menjadi $775,50 juta. Pendapatan operasinya mencapai $270,80 juta dan laba per saham mencapai $12,04, mewakili peningkatan 1,2% dari tahun ke tahun.
Pendapatan GPI diperkirakan meningkat 6,2% dari tahun ke tahun menjadi $4,42 miliar pada kuartal saat ini (berakhir September 2023). EPS-nya diperkirakan menjadi $11,27 pada kuartal yang sama. Selain itu, perusahaan ini telah melampaui perkiraan EPS dan pendapatannya pada empat kuartal terakhir.
Saham GPI telah naik 64,2% selama setahun terakhir, menutup sesi perdagangan terakhir pada $246,43.
Peringkat POWR GPI mencerminkan prospek yang menjanjikan ini. Saham tersebut memiliki peringkat keseluruhan B, setara dengan Beli dalam sistem peringkat milik kami. Peringkat POWR dihitung dengan mempertimbangkan 118 faktor berbeda, dengan masing-masing faktor diberi bobot hingga tingkat optimal.
GPI juga memiliki nilai A untuk Nilai. Perusahaan ini berada di peringkat #6 dalam 23 saham industri Dealer & Penyewaan Mobil.
Selain Peringkat POWR yang disorot di atas, peringkat GPI untuk Momentum, Pertumbuhan, Kualitas, Stabilitas, dan Sentimen dapat diakses di sini.
Stok #2: Rush Enterprises, Inc.BERGEGAS)
RUSHA adalah pengecer terintegrasi kendaraan komersial dan layanan terkait. Perusahaan ini menjalankan 125 waralaba Rush Truck Center di 23 negara bagian dan 15 dealer internasional di Ontario. Perusahaan ini juga mencakup suku cadang purnajual, servis, bengkel bodi, pembiayaan, asuransi, penyewaan, persewaan, aksesori krom, dan ban.
CAPEX/Penjualan 12 bulan terakhir RUSHA sebesar 4,20% adalah 42,8% lebih tinggi dari rata-rata industri 2,94%. Rasio perputaran aset dalam 12 bulan terakhir sebesar 1,97x, 142,2% lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri sebesar 0,81x.
Pada tanggal 22 September, RUSHA membayar dividen tunai triwulanan sebesar $0,17 per saham biasa Kelas A dan Kelas B. Perusahaan membayar dividen tahunan sebesar $0,68, yang berarti imbal hasil sebesar 1,68% dari harga pasar saat ini. Perusahaan telah meningkatkan pembayaran dividen pada CAGR sebesar 35,8% selama tiga tahun terakhir dan 61,7% selama lima tahun terakhir.
Selama kuartal kedua yang berakhir 30 Juni 2023, total pendapatan RUSHA meningkat 11,8% dari tahun ke tahun menjadi $2 miliar. Laba kotornya tumbuh 10,6% dari kuartal tahun lalu menjadi $413,85 juta. Selain itu, pendapatan operasional perusahaan naik 5,8% dari kuartal tahun sebelumnya menjadi $142,86 juta.
Analis memperkirakan pendapatan RUSHA akan meningkat 5,2% dari tahun ke tahun menjadi $1,96 miliar pada kuartal ketiga fiskal yang berakhir September 2023. Selain itu, perusahaan tersebut melampaui pendapatan konsensus dan perkiraan EPS di keempat kuartal terakhir.
Sahamnya telah melonjak 29.3% selama setahun terakhir, menutup sesi perdagangan terakhir pada $39.86.
Prospek positif RUSHA tercermin dalam Peringkat POWR-nya. Saham tersebut memiliki peringkat keseluruhan B, yang berarti Beli dalam sistem peringkat milik kami.
RUSHA memiliki nilai A untuk Sentimen dan B untuk Nilai dan Stabilitas. Itu berada di peringkat #4 di industri yang sama.
Untuk mengakses peringkat tambahan RUSHA untuk Pertumbuhan, Momentum, dan Kualitas, klik di sini.
Stok #1: Mobil.com Inc.MOBIL)
CARS beroperasi sebagai pasar digital dan memberikan solusi bagi industri otomotif. Platformnya menghubungkan pembeli mobil dengan penjual.
Margin laba bersih CARS pada 12 bulan terakhir sebesar 16,90% adalah 369,1% lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri sebesar 3,60%. Rasio perputaran aset dalam 12 bulan terakhir sebesar 0,63x, 29% lebih tinggi dari rata-rata industri sebesar 0,48x.
Pada kuartal kedua fiskal yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, total pendapatan CARS meningkat 3,3% dari tahun ke tahun menjadi $168,18 juta. Laba bersih dan EPS perusahaan meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun menjadi $94,13 juta dan $1,37.
Street memperkirakan pendapatan CARS meningkat 5% dari tahun ke tahun menjadi $172,83 juta untuk kuartal ketiga fiskal yang berakhir September 2023. EPS-nya diperkirakan sebesar $0,48 untuk kuartal yang sama. Selain itu, perusahaan melampaui perkiraan konsensus EPS di masing-masing empat kuartal terakhir.
Saham telah naik 39.6% selama setahun terakhir dan menutup sesi perdagangan terakhir pada $17.05.
Fundamental CARS yang kuat tercermin pada peringkat POWR. Saham tersebut memiliki peringkat keseluruhan B, yang setara dengan Beli dalam sistem peringkat milik kami.
Saham tersebut memiliki nilai B untuk Nilai. Itu berada di peringkat #3 di industri yang sama.
Klik di sini untuk mengakses peringkat CARS tambahan (Momentum, Pertumbuhan, Stabilitas, Sentimen, dan Kualitas).
Apa yang Harus Dilakukan Selanjutnya?
Dapatkan laporan khusus ini dari 3 perusahaan dengan harga rendah dengan potensi keuntungan luar biasa bahkan di pasar yang bergejolak saat ini:
3 Saham Menjadi GANDA Tahun Ini >
Saham GPI diperdagangkan pada $251,35 per saham pada Jumat sore, naik $4,92 (+2,00%). Secara year-to-date, GPI telah naik 40,14%, dibandingkan kenaikan 13,31% pada indeks acuan S&P 500 pada periode yang sama.
Tentang Penulis: Kritika Sarmah
Ketertarikannya pada instrumen berisiko dan kecintaannya pada menulis menjadikan Kritika seorang analis dan jurnalis keuangan. Dia memperoleh gelar sarjana di bidang perdagangan dan saat ini sedang mengejar program CFA. Dengan pendekatan fundamentalnya, ia bertujuan membantu investor mengidentifikasi peluang investasi yang belum dimanfaatkan. Lagi...
